兖州煤业股份有限公司增发A股申购情况及发行价格确定公告

联合证券有限责任公司(主承销商)主承销的兖州煤业股份有限公司(发行人)增资发行A股的网上和网下申购已结束，现将本次发行的有效申购与发行价格的确定情况公告如下。本公告一经刊出，同时视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送抵获配及缴款的通知，获配的机构投资者应及时缴款。

经发行人与主承销商根据有效申购情况协商确定本次发行的发行价格为10.00元／股。本次发行价格相对于股权登记日发行人流通A股收盘价11.70元/股的折扣率大于10%。根据2000年12月28日公布的《兖州煤业股份有限公司增资发行A股对机构投资者网下发行公告》，证券投资基金网下获售的股票须在网上增发的A股上市流通一个月后方可申请上市流通，网下向一般法人投资者配售的股票在网上增发的A股上市流通三个月后方可申请上市流通。

1.根据上海证券交易所(“上交所”)网上申购数据和主承销商对有效申购的统计结果，本次发行询价区间内总有效申购户数42777户，总有效申购股数为257587655股。

2.本次发行申购价格达到发行价格的有效申购户数为14039户，有效申购股数为111196629股。其中申购达到发行价格的网上有效申购总量为26196629股，该网上申购中股权登记日收盘后登记在册的股东(“老股东”)在优先认购权范围内的有效申购总量为9525629股，其他社会公众投资者的有效申购总量为16671000股；达到发行价格的网下机构投资者有效申购总量为85000000股，其中证券投资基金的有效申购总量为16800000股，一般法人投资者的有效申购总量为68200000股。

3.根据本次申购情况，主承销商决定运用回拨机制，最终向网上发行股份24360717股，向网下发行股份75639283股。

4.发行价格以上对10,000万股A股超额认购倍数为1.111966倍。按发行价格确定的本次10,000万股A股实际募集资金总额(含发行费用)为100000万元。发行费用中承销费用为1820万元。

5.根据以上申购结果，本次发行向申购价格达到发行价格的兖州煤业老股东优先配售9525629股，占本次发行总股数的9.525629%；向申购价格达到发行价格的其他社会公众投资者发行14835088股，占本次发行总股数的14.835088%；向申购价格达到发行价格的网下机构投资者发行75639283股，其中向证券投资基金发行14949882股，占本次发行总股数的14.949882%，向一般法人投资者发行60689401股，占本次发行总股数的60.689401%。

6.本次发行每个申购价格达到发行价格的老股东的股票帐户可在优先认购的范围内(10：4)获得足额配售；每个申购价格达到发行价格的其他社会公众投资者的申购按照88.98739168%的比例获售本次发行的股票；每个申购价格达到发行价格的网下机构投资者的申购按照88.98739168%的比例获售本次发行的股票。

网上发行未获得发售的申购帐户的认购资金，与获得发售的申购帐户认购获售股票后所余的资金，将全部返还。

序号	机构名称	获得配售数量(股)	扣除申购保证金后尚需缴纳的股款(元)
1	中国石油天然气集团公司	17797479	175974790
2	四川长虹电子集团有限公司	8898739	86987390
3	安徽海螺水泥股份有限公司	7118992	69189920
4	北京首都创业集团	6674055	64740550
5	中国石油物资装备(集团)总公司	6229118	60291180
6	安徽裕荣新产业投资开发有限公司	4983294	47832940
7	国泰基金管理有限公司（基金金鑫）	4449369	42493690
8	云南东方经贸公司	4004433	38044330
9	大成基金管理有限公司（基金景福）	2669622	24696220
10	富国基金管理有限公司（基金汉博）	2135697	19356970
11	富国基金管理有限公司（基金汉鼎）	2135697	19356970
12	东风汽车股份有限公司	1779748	15797480
13	鹏华基金管理有限公司（基金普润）	1779747	15797470
14	浙江农资集团有限公司	1334811	11348110
15	深圳市怡龙投资股份有限公司	889874	6898740
16	四川华丰种业有限责任公司	889873	6898730
17	大成基金管理有限公司（基金景宏）	889874	6898740
18	大成基金管理有限公司（基金景阳）	889874	6898740
19	山东烟台轴承厂	88987	-1110130
合计	－	75639283	718392830

获得配售的机构投资者请于2001年1月12日下午4时前(指到帐时间，而非汇出时间)将股款足额划至主承销商为本次发行所设立的申购专户，同时向主承销商传真划款凭证。

划款时请注明“兖州煤业增发股款”字样，并提请机构投资者注意资金划转过程中的在途时间。

获得配售的机构投资者，其缴纳的保证金直接抵作认购股款。若保证金大于认购股款，则多余部分在刊登本公告后第一个工作日退还。

未获配售的机构投资者，其缴纳的保证金在刊登本公告后第一个工作日退还。

如非因不可抗力的原因，未能在规定的时间补足股款，其所缴纳的保证金将不再退还，用作弥补承销损失，其认购同时将转为无效申购，并承担相应的违约责任。

如有未按前述规定时间足额缴纳股款的机构投资者，将在兖州煤业《增发A股股份变动公告及增发新股上市公告》中予以公告。

有关本次发行的一般情况，投资者可查阅2000年12月28日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《兖州煤业股份有限公司增资发行A股招股意向书》。有关本次发行的具体细节，请投资者参阅2000年12月28日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《兖州煤业股份有限公司增资发行A股对机构投资者网下发行公告》和《兖州煤业股份有限公司增资发行A股网上发行公告》。

有关本次发行的一般情况投资者可在发行人或主承销商处查询《兖州煤业股份有限公司增资发行A股招股说明书》。