兖州煤业股份有限公司   

增资发行10,000万股人民币普通股(A股)

 

 

招  股  意  向  书

 

 

 

重 要 提 示

 

    本公司全体董事保证本招股意向书的内容真实、准确、完整，国家证券监督管理机构对本次公开发行股票所作的任何决定，均不表明其对发行人所公开发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。

 

 股  票  简  称：

兖州煤业              

 股  票  代  码：

600188

 上  市  交   易  所：

上海证券交易所

 公  司  全  称：

兖州煤业股份有限公司

 公  司  注  册  地：

山东省邹城市凫山路40号

 股  票  类  型：

境内上市人民币普通股(A股)

 每  股  面  值：

人民币1.00元

 增  发  数  量：

本次发行总量为10,000万股，网下向机构投资者发行数量占发行总量的40%左右，网上向股权登记日收市后持有发行人社会公众股的股东(老股东)和其它社会公众投资者发行数量占发行总量的60%左右；在发行价格以上的申购为有效申购，在此价格之上，在股权登记日收市后登记在册的老股东可按10：4的比例优先认购；网上的发行数量和网下的发行数量由主承销商根据实际申购情况双向回拨。

 发  行  方  式：

采取网下对机构投资者累计投标询价与网上对公众投资者累计投标询价同时进行的方式

 定  价  方  法：

询价下限为8.80元/股，不设询价上限。最终发行价格将根据累计投标询价结果，按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商确定。

 发  行 期  间：

2000年12月28日至2001年1月15日

 主承销商及上市推荐人：

  联合证券有限责任公司

 发行人境内法律顾问：

金杜律师事务所

 发行人境外法律顾问：

麦坚时律师行

 

目     录

 

一

绪言

二

本次发行的有关机构

三

本次发行的方案

四

承销

五

风险因素

六

本次募集资金的使用计划

七

前次募集资金使用情况的说明

八

股利分配政策

九

发行人基本情况

十

本次发行前后的股本结构变化

十一

发行人的主要会计资料

十二

盈利预测

十三

公司发展规划

十四

重要合同及重大诉讼事项

十五

其它重要事项

十六

与本次发行有关的中介机构的意见

十七

董事会成员及承销团成员签署意见

十八

附录

十九

备查文件


一、绪  言

    本招股意向书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上市公司向社会公开募集股份暂行办法》等有关法律、法规，并基于本公司真实情况而编制，旨在向投资者提供本公司真实情况及本次发行和认购的各项有关资料。本招股意向书已经本公司董事会通过，本公司董事会全体成员确信其内容不存在重大遗漏或者误导，并愿意对其真实性、准确性和完整性负个别的和连带的责任。

本次公开发行的股票是根据本招股意向书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股意向书中列载的信息和对本招股意向书作任何解释或者说明。投资人如对本招股意向书有任何疑问，可向本公司本次股票发行的各有关当事人咨询。

因买卖本公司本次增资发行股票而所需缴纳的税款由投资者自行负担，本公司及承销商对此不承担任何责任。

本公司此次增资发行10,000万股人民币普通股(A股)已经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]226号文批准。

二、本次发行的有关机构

1.

发  行  人：

兖州煤业股份有限公司

 

英文名称：

Yanzhou  Coal  Mining  Company  Limited

 

法定代表人：

赵经彻

 

联系地址：

山东省邹城市凫山路40号

 

电      话：

0537-5383310

 

传      真：

0537-5383311

 

联  系  人：

陈广水

2.

主承销商及上市推荐人：

联合证券有限责任公司

 

法定代表人：

王世宏

 

联系地址：

北京市西城区月坛北街2号月坛大厦17层

 

电      话：

010-68085588

 

传      真：

010-68085688

 

联  系  人：

张亚临、龚文荣、李梦江

3.

副主承销商：

西南证券有限责任公司

 

法定代表人：

张  引

 

联系地址：

深圳市福田区投资大厦12楼

 

电      话：

0755－2712805

 

传      真：

0755－2712326

 

联  系  人：

袁可龙、温  杰

4.

分  销  商1：

中信证券股份有限公司

 

法定代表人：

常振明

 

联系地址：

上海市番禺路390号6楼

 

电      话：

021－62802631

 

传      真：

021－62802267

 

联  系  人：

郑小华、沈嘉亮

 

分  销  商2：

长城证券有限责任公司

 

法定代表人：

李仁杰

 

联系地址：

深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16－17层

 

电      话：

0755－3516283

 

传      真：

0755－3516266

 

联  系  人：

刘修建、刘碧芸

 

分  销  商3：

山东证券有限责任公司

 

法定代表人：

段  虎

 

联系地址：

厦门市厦禾路837号汇成商业中心三层

 

电      话：

0592－5068379

 

传      真：

0592－5066037

 

联  系  人：

文  斐

 

分  销  商4：

湘财证券有限责任公司

 

法定代表人：

陈学荣

 

联系地址：

北京市朝阳区惠新东街2号

 

电      话：

010－64896666－5823

 

传      真：

010－64916813

 

联  系  人：

刘  东、童  汀

 

分  销  商5：

北京证券有限责任公司

 

法定代表人：

卢克群

 

联系地址：

北京市西城区万通新世界广场B座12层

 

电      话：

010－68587832

 

传      真：

010－68587832

 

联  系  人：

慕丽娜

5.

会计师事务所：

沪江德勤会计师事务所

 

联系地址：

上海市黄浦路99号上海滩国际大厦16楼

 

电      话：

021-63936292

 

传      真：

021-63936290

 

经办注册会计师：

柳伟敏、顾红雨

6.

发行人境内律师：

金杜律师事务所

 

联系地址：

北京市朝阳区光华路1号嘉里中心北楼30层

 

电      话：

010-65612299

 

传      真：

010-65610830

 

经办律师：

白彦春、唐丽子

7.

发行人境外律师：

麦坚时律师行

 

联系地址：

香港夏悫道10号和记大厦14楼

 

电      话：

(0852)28461888

 

传      真：

(0852)28450476

 

经办律师：

梁卓恩、谭倩芝

8.

主承销商律师 ：

北京市嘉润律师事务所

 

联系地址：

北京市建国门外大街22号赛特大厦1701室

 

电      话：

010-65142061-2065

 

传      真：

010-65142070

 

经办律师：

刘永政、杨建勇

9.

收购项目独立财务顾问：

里昂证券资本市场有限公司

 

联系地址：

香港金钟道89号力宝中心2座38楼

 

电      话：

0852-28109338

 

传      真：

0852-28770110

 

联  系  人:

朱  庆

10.

资产评估机构 ：

北京国友大正资产评估有限公司

 

联系地址：

北京西城区金融大街27号投资广场B-1503/05

 

电      话：

010-66211635

 

传      真：

010-66211634

 

经办评估师：

田应雄、刘朝弟

11.

资产评估确认机构：

中华人民共和国财政部