兖州煤业H股昨日紧随大市显着反弹,股价现升3.41%至16.36港元,成交248万股。大华继显(UOB)发表报告称,维持该股买 进评级;目标价更由16.6港元上调至18.5港元,比市价溢价13%. UOB指,将兖煤10和11财年预期净利润分别上调9.6%和12.8%,因煤炭合同价格涨幅超出预期。同时认为该股自1月7日创出的 近期高点20.75港元已回落24%,按照2010年预期业绩,目前股价对应的市净率为1.98倍,低于行业平均水平,说明股价下跌空间 有限。指高煤价和低股值为投资者提供了分项煤炭行业增长的最佳机会。 UOB且称,政策支持和Felix Resources (FLX-AU)的利润贡献,以及积极收购煤炭资产和扩大国内煤炭产量均意味着该公司 基本面的变化将消除投资者对其业绩增长的担忧。 |